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重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司2020年公开发行公司

发布时间:2022-08-08 09:49:37 来源:火狐体育 作者:火狐体育首页

  根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司2019年公开发行公司债券(面向合格投资者)之受托管理协议》、《重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)募集说明书》等相关规定和约定,国融证券股份有限公司(以下简称“国融证券”)作为受托管理人,以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见为信息来源编制本定期受托管理事务报告。

  7、付息日:本期债券付息日为2021年至2025年每年(不含发行当年)的3月11日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的3月11日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。

  8、本金支付日:本期债券的本金支付日为2025年3月11日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息)。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2023年3月11日。

  国融证券作为20涪交02的受托管理人,已按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及《债券受托管理协议》的相关约定,通过访谈和查阅获取发行人相关资料、核查募集资金专项账户信息等方式持续对发行人报告期内的财务状况、资信状况、偿债保障措施实施情况以及募集资金使用情况进行监督,履行了受托管理人职责。具体情况如下:

  自上述债券发行成功后,为规范募集资金使用和信息披露行为,保护投资者权益,国融证券向发行人发送了《存续期募集资金使用与信息披露相关工作的函》,同时每月以邮件等形式向发行人发送提请做好债券存续期信息披露工作的相关

  经营范围:全区交通基础设施建设(凭相关资质证书执业);全区交通基础设施资产的管理;全区旅游资源招商、规划、开发、建设、管理;交通、旅游建设项目投资;酒店管理;仓储服务(不含危险品);物业管理(凭相关资质证书执业)。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。

  发行人的主要业务涉及交通基础设施建设和旅游相关业务两个板块。公司的工程建造项目主要集中在涪陵区,大部分是由涪陵区交通局、重庆市涪陵国有资产经营投资经营集团有限公司、重庆市涪陵区中龙交通建设有限公司、重庆市涪陵区江元实业发展有限公司等单位委托建设,主要包括公路施工、高速公路建设和公路的养护以及保障性住房建设等。发行人目前旅游产业发展已初具规模,未来计划以全资子公司重庆天科房地产开发有限公司为地产开发主体,依托武陵山旅游景区和涪陵北山坪,全面发展旅游地产,包括景区商业地产、场镇附近商品房、高档住宅区等。

  公司目前港口业务主要由重庆龙头港物流发展有限公司和重庆市涪陵兴港港务物流有限公司负责。重庆龙头港物流发展有限公司负责重庆港龙头作业区的建设以及未来的运营。重庆港龙头作业区是重庆港的枢纽港区之一,规划建设5000吨级泊位20个,其中多用途泊位16个,散货泊位4个。设计吞吐量3000万吨,其中集装箱150万TEU,件杂货500万吨,散货1000万吨。目前重庆港龙头作业区正处于在建阶段。龙头港码头项目预计2023年7月完工,并逐步投入运营使用。

  重庆市涪陵兴港港务物流有限公司负责重庆港涪陵港区白涛作业区大石溪码头工程建设和运营,建设5个1000吨级(兼顾3000吨级)货运泊位,设计年通过能力422万吨,占地面积173亩,预计2022年度投入运营。

  2021年度,发行人实现营业收入20.33亿元,同比减少21.88%,实现净利润1.55亿元,同比增加35.45%。2021年度,发行人经营活动产生的现金流量净额为2.26亿元,同比减少42.17%,投资活动产生的现金流量净额为-10.18亿元,增幅为9.57%,筹资活动产生的现金流量净额为8.03亿元,同比增长41.63%。

  重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(品种二)(“20涪交02”)于2020年3月12日发行,期限5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,发行规模为10亿元,票面利率为5.50%。根据本期债券募集说明书约定,发行人拟将80,000.00万元募集资金用于偿还公司有息债务,剩余20,000.00万元用于补充流动资金。截至2020年末,20涪交02募集资金已使用完毕。

  发行人20涪交02于2020年3月12日发行,发行人、受托管理人和哈尔滨银行股份有限公司重庆分行于2020年3月19日签订《重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券募集资金及偿债保障金监管协议》。发行人在监管银行开立募集资金专项账户,进行募集资金专项管理。

  针对发行人未来的财务状况、20涪交02自身的特征、募集资金使用项目的特点,发行人将加强资金管理,以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息,并根据实际情况进行调整。偿债资金将来源于发行人日常生产经营所产生的现金收入,并以发行人的日常营运资金为保障。

  发行人还将根据市场形势的变化,不断改进管理方式,努力降低融资成本,改善债务结构,优化财务状况。此外,发行人自成立以来,与各大商业银行及其他金融机构都有着良好的合作关系与沟通经验,资信优良,有较强的直接和间接融资能力。

  发行人将在每年的财务预算中落实安排20涪交02本息的兑付资金,保证本息的如期偿付,保障债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的三十个交易日内,发行人将组成偿付工作小组,负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

  发行人按照现代企业制度的要求,不断健全管理体制,逐步形成了一套适应市场经济需要的管理制度。发行人完善的治理结构和较强的风险控制能力为本期债券偿还提供了制度保障。发行人将进一步提高管理和运营效率,严格控制资本支出,尽可能地降低本期债券的兑付风险。

  发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则,按上交所的有关规定、《债券受托管理协议》和本募集说明书的约定进行信息披露,使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和监管银行的监督,防范偿债风险,充分保障债券持有人的权益。

  发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定,聘请国融证券股份有限公司担任本期债券的债券受托管理人,并与国融证券股份有限公司订立了《债券受托管理协议》,从制度上保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付。

  发行人已按照《管理办法》第四十八条之规定为本期债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项,为保障本期债券本息及时足额偿付作出了合理的制度安排。

  20涪交02采用单利按年付息,不计复利。20涪交02的付息日为2021年至2025年每年(不含发行当年)的3月11日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的3月11日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。20涪交02的本金支付日为2025年3月11日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息)。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的本金支付日为2023年3月11日。

  根据募集说明书中对跟踪评级的有关约定,中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)将于20涪交02发行主体及担保主体(如有)年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级,并根据上市规则于每一会计年度结束之日起6个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外,自20涪交02评级报告出具之日起,中诚信证评将密切关注与发行主体、担保主体(如有)以及20涪交02有关的信息,如发生可能影响20涪交02信用级别的重大事件,发行主体应及时通知中诚信证评并提供相关资料,中诚信证评将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级,就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

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